Kinh nghiệm đầu tư Forex 2
Chén Thánh về Quản lý vốn trong giao dịch Forex.
Giao dịch Forex thực tế đơn giản chỉ là một trò chơi của xác
suất, những trader hay suy nghĩ và xem xét các tín hiệu giao dịch dưới
cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) thì đó là những người
kiếm được lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex.
Nếu bạn bị mắc kẹt trên một hoang đảo nhưng vẫn có thể truy cập
internet, máy tính và điện bằng cách nào đó và bạn chỉ có một tài liệu
hướng dẫn giao dịch Forex để đọc, thì đây sẽ là bài viết bạn muốn có
...
Giao dịch Forex thực tế đơn giản chỉ là một trò chơi của xác suất, những trader hay suy nghĩ và xem xét các tín hiệu giao dịch dưới cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) thì đó là những người kiếm được lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex. Có thể nói việc phát triển các kỹ năng giao dịch như cảm giác nhạy bén để tìm kiếm các tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm chắc chắn là một thành phần cần thiết để thành công. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả khi các kỹ năng giao dịch đó không hoàn toàn thuần thục. Tỷ lệ Risk/Reward là cái cung cấp cho các trader có cơ hội như nhau, do đó việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và suy nghĩ nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao nhiêu và Lợi nhuận mang lại là bao nhiêu, chính là một trong những phần quan trọng nhất để đạt được lợi nhuận ổn định, chỉ đứng sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc.
Vẽ các mức độ rủi ro / lợi nhuận
Điều đầu tiên mà tất cả trader nên làm khi tìm ra các tín hiệu giao dịch là tính toán rủi ro phải chịu để nó có tính thực tế. Trader thường mắc một hoặc hai sai lầm khi nói đến việc xác định rủi ro, đó là họ thường xác định lợi nhuận đầu tiên, đó là sai lầm do tham lam, hoặc đặt Stop loss quá gần điểm vào lệnh. Luyện tập để suy nghĩ theo xác suất và xem xét thị trường dưới góc độ Risk/Reward là điều đầu tiên cần thiết để tính toán rủi ro trên kế hoạch giao dịch, sau đó bạn có thể tính toán lợi nhuận là bội số của rủi ro. Trước tiên tập trung vào rủi ro thay vì lợi nhuận, bạn đang ý thức hơn về những rủi ro liên quan trên thiết lập giao dịch, thay vì trở nên gắn chặt với suy nghĩ “kiếm được bao nhiêu lợi nhuận” như nhiều trader làm. Điều này cũng sẽ biến bạn thành một nhà "quản lý rủi ro", chứ không phải là một "trader", các trader giỏi nhất biết rằng lợi nhuận bền vững là một kết quả của việc quản lý rủi ro hiệu quả, do đó bạn hãy xem chính mình là một người quản lý rủi ro ngay từ bây giờ.
Điều tiếp theo cần làm sau khi bạn đã xác định được setup “chất lượng cao” và đánh dấu mức độ rủi ro trên biểu đồ là đánh dấu mức lợi nhuận theo bội số của rủi ro. Bạn muốn vẽ đường lợi nhuận ở khoảng cách gấp 1 lần rủi ro, 2 lần rủi ro, hoặc 3 lần rủi ro. Đây là những mức lợi nhuận bạn nên chú tâm tới, bạn nên sử dụng lệnh Trailing Stop để giữ lợi nhuận đạt được khi áp dụng các mức này ( xem phần "Trailing stop" dưới đây để biết thêm )
Ví dụ làm thế nào để đưa ra mức độ rủi ro / lợi nhuận:
Đầu tiên, chúng ta xác định thiết lập giao dịch tốt. Chúng ta đang xem xét biểu đồ 1 giờ của EURUSD trong biểu đồ dưới đây. Tín hiệu Pin Bar bán có giá trị hình thành ở khu vực kháng cự trong ngày và trong xu hướng giảm.
Tiếp theo, chúng ta đánh dấu mức độ rủi ro cho thiết lập này, trong trường hợp này thì rủi ro là khoảng cách từ đỉnh tới đuôi của cây pin bar, vì vậy chúng ta đặt Dừng lỗ tại 1,3656 ( tức cao hơn một pip so với điểm cao nhất của Pin bar), chúng ta vào lệnh ở điểm mà giá phá xuống cây Pin, do đó 1,3611 là điểm vào lệnh. Tổng khoảng cách rủi ro cho thiết lập này là 45 pips, chúng ta sẽ cho mỗi pip tương ứng với 1$ cho các ví dụ trong bài viết này, vì vậy rủi ro bây giờ là $45. Bởi vì bạn có thể giao dịch với nhiều khối lượng khác nhau trên mỗi pip, do đó rủi ro thực tế không được tính trong pips, mà là bằng đô la, nhiều trader mắc sai lầm này. Hãy nhớ rằng, luôn luôn tính toán rủi ro và lợi nhuận bằng đô la chứ không phải bằng pips, chỉ sử dụng pips để đánh dấu sự rủi ro và lợi nhuận trên biểu đồ.
Giao dịch Forex thực tế đơn giản chỉ là một trò chơi của xác suất, những trader hay suy nghĩ và xem xét các tín hiệu giao dịch dưới cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) thì đó là những người kiếm được lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex. Có thể nói việc phát triển các kỹ năng giao dịch như cảm giác nhạy bén để tìm kiếm các tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm chắc chắn là một thành phần cần thiết để thành công. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả khi các kỹ năng giao dịch đó không hoàn toàn thuần thục. Tỷ lệ Risk/Reward là cái cung cấp cho các trader có cơ hội như nhau, do đó việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và suy nghĩ nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao nhiêu và Lợi nhuận mang lại là bao nhiêu, chính là một trong những phần quan trọng nhất để đạt được lợi nhuận ổn định, chỉ đứng sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc.
Vẽ các mức độ rủi ro / lợi nhuận
Điều đầu tiên mà tất cả trader nên làm khi tìm ra các tín hiệu giao dịch là tính toán rủi ro phải chịu để nó có tính thực tế. Trader thường mắc một hoặc hai sai lầm khi nói đến việc xác định rủi ro, đó là họ thường xác định lợi nhuận đầu tiên, đó là sai lầm do tham lam, hoặc đặt Stop loss quá gần điểm vào lệnh. Luyện tập để suy nghĩ theo xác suất và xem xét thị trường dưới góc độ Risk/Reward là điều đầu tiên cần thiết để tính toán rủi ro trên kế hoạch giao dịch, sau đó bạn có thể tính toán lợi nhuận là bội số của rủi ro. Trước tiên tập trung vào rủi ro thay vì lợi nhuận, bạn đang ý thức hơn về những rủi ro liên quan trên thiết lập giao dịch, thay vì trở nên gắn chặt với suy nghĩ “kiếm được bao nhiêu lợi nhuận” như nhiều trader làm. Điều này cũng sẽ biến bạn thành một nhà "quản lý rủi ro", chứ không phải là một "trader", các trader giỏi nhất biết rằng lợi nhuận bền vững là một kết quả của việc quản lý rủi ro hiệu quả, do đó bạn hãy xem chính mình là một người quản lý rủi ro ngay từ bây giờ.
Điều tiếp theo cần làm sau khi bạn đã xác định được setup “chất lượng cao” và đánh dấu mức độ rủi ro trên biểu đồ là đánh dấu mức lợi nhuận theo bội số của rủi ro. Bạn muốn vẽ đường lợi nhuận ở khoảng cách gấp 1 lần rủi ro, 2 lần rủi ro, hoặc 3 lần rủi ro. Đây là những mức lợi nhuận bạn nên chú tâm tới, bạn nên sử dụng lệnh Trailing Stop để giữ lợi nhuận đạt được khi áp dụng các mức này ( xem phần "Trailing stop" dưới đây để biết thêm )
Ví dụ làm thế nào để đưa ra mức độ rủi ro / lợi nhuận:
Đầu tiên, chúng ta xác định thiết lập giao dịch tốt. Chúng ta đang xem xét biểu đồ 1 giờ của EURUSD trong biểu đồ dưới đây. Tín hiệu Pin Bar bán có giá trị hình thành ở khu vực kháng cự trong ngày và trong xu hướng giảm.
Tiếp theo, chúng ta đánh dấu mức độ rủi ro cho thiết lập này, trong trường hợp này thì rủi ro là khoảng cách từ đỉnh tới đuôi của cây pin bar, vì vậy chúng ta đặt Dừng lỗ tại 1,3656 ( tức cao hơn một pip so với điểm cao nhất của Pin bar), chúng ta vào lệnh ở điểm mà giá phá xuống cây Pin, do đó 1,3611 là điểm vào lệnh. Tổng khoảng cách rủi ro cho thiết lập này là 45 pips, chúng ta sẽ cho mỗi pip tương ứng với 1$ cho các ví dụ trong bài viết này, vì vậy rủi ro bây giờ là $45. Bởi vì bạn có thể giao dịch với nhiều khối lượng khác nhau trên mỗi pip, do đó rủi ro thực tế không được tính trong pips, mà là bằng đô la, nhiều trader mắc sai lầm này. Hãy nhớ rằng, luôn luôn tính toán rủi ro và lợi nhuận bằng đô la chứ không phải bằng pips, chỉ sử dụng pips để đánh dấu sự rủi ro và lợi nhuận trên biểu đồ.
Bây giờ chúng ta có thể sử dụng 45
pips này để đánh dấu các mức mà gấp 1, 2 và 3 lần nó. Vì rủi ro (R) là $
45, 1R là $ 45, 2R là 90 $, và 3R là $ 135. Sau đó chúng ta đánh dấu 3
mức này trên biểu đồ dưới đây. Thiết lập này rõ ràng là rất tốt bởi vì
ta thấy giá đã đạt được lợi nhuận . Cần lưu ý rằng thiết lập giao dịch
trên các khung thời gian nhỏ hơn có nhiều khả năng gặp phải mức rủi ro
cao hơn bởi vì lệnh dừng lỗ thường sẽ được đặt gần hơn so với Stop loss
được đặt trên biểu đồ thời gian cao hơn. Khi đã vào lệnh thì đó là lúc
để thị trường làm việc còn lại của nó.
Trong biểu đồ dưới đây là đồ thị ngày của Silver, chúng ta có thể nhìn thấy thiết lập Fakey kèm Pinbar hình thành cùng chiều với xu hướng tăng của thị trường. Đầu tiên chúng ta đánh dấu khoảng cách rủi ro là 1.13, sau đó nhân rủi ro (1.13) với 1, 2 và 3 để có được các mức lợi nhuận. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng vẽ trong biểu đồ dưới đây và thiết lập này dễ dàng giúp ta đạt lợi nhuận ở cả 3 mức một lần nữa trước khi hình thành một tín hiệu pin bar bán xuống. Ví dụ này cũng quy ước 1 pip = 1$, tức là ta đang rủi ro$113.
Lệnh Trailing stop
Nếu bạn quyết định muốn thử và để giao dịch tự chạy, thì bạn có thể sử dụng Trailing Stop với sự trợ giúp của tỷ lệ rủi ro /lợi nhuận. Cách tốt nhất để làm điều này là đánh dấu rủi ro/ lợi nhuận như mô tả ở trên , nhưng thay vì thực sự vào lệnh để đạt mức Take profit ban đầu, thì bạn lại để giao dịch “mở”, có nghĩa là bạn sẽ không thoát lệnh tại mức Take Profit đã xác định trước đó. Thay vào đó , một khi thị trường dao động đúng hướng bạn mong muốn, bạn sử dụng mức lợi nhuận xác định trước để di chuyển điểm Stop loss, do đó lại để giao dịch mở và đem lại nhiều lợi nhuận hơn , trong khi vẫn giữ được một số lợi nhuận và giảm bớt rủi ro.
Một kỹ thuật phổ biến để áp dụng Trailing stop cùng với tỷ lệ Risk/Reward đó là dời Stop Loss (SL) đến điểm vào lệnh khi giao dịch của bạn đã đạt được gấp 1 lần hoặc 2 lần rủi ro . Bạn cũng có thể di chuyển SL đến cách 50 % điểm vào lệnh khi lệnh đã lời gấp hơn 1 lần rủi ro nếu bạn muốn để giao dịch “dễ thở” hơn. Nhiều trader chỉ đơn giản là giữ SL ở các khoảng cách là bội số của 1R , nghĩa là lệnh đạt từ mức 1 lên mức 2 , bạn di chuyển Trailing lên mức 1 lần rủi ro, nếu thị trường di chuyển từ mức 1 lên mức 3 bạn dời Trailing Stop lên mức gấp 2 lần rủi ro . Đây là một kỹ thuật đáng tin cậy bởi vì bạn đang đảm bảo lợi nhuận trong khi cùng một lúc để lạị lợi nhuận mở với khả năng thị trường tiếp tục có lợi cho bạn. Kỹ thuật này được sử dụng tốt nhất trong thị trường có xu hướng mạnh mẽ . Nhiều trader mắc phải sai lầm khi dùng Trailing stop không đúng để khóa lợi nhuận , không có gì tồi tệ hơn để cho giao dịch thắng rồi trở lại điểm khởi đầu bởi vì không khóa lợi nhuận khi nó đã đạt được mức gấp 1 hoặc 2 lần rủi ro.
Biểu đồ AUDUSD daily dưới đây cho thấy thiết lập Inside Bar xảy ra vào giữa tháng Chín khi AUDUSD ở giữa một xu hướng tăng. Trong ví dụ này, bạn có thể di chuyển Trailing stop đến điểm hòa vốn khi đã tăng $108 hay 1 lần rủi ro , một khi bạn đã lên mức 2R bạn có thể khóa ở mức 1R hoặc 108 $. Có vẻ như thị trường đạt 0,9600 hoặc 3R và sau đó kéo trở lại vào 2R , tuy nhiên giá chỉ qua 1pip tại mức 3R trong nỗ lực đầu tiên, do đó bạn sẽ không chuyển Trailing stop cho đến khi giá hoàn toàn đạt được mức 3R trong một vài ngày sau đó. Tại thời điểm này, bạn sẽ có 2R tương ứng $216 đã được khóa lại, bạn có thể để giá chạy qua mức 3R hoặc di chuyển SL lên để khóa lợi nhuận ở mức 3R tương ứng $ 324. Nếu bạn di chuyển SL lên để khóa 3R ngay lập tức thì có thể bạn sẽ bị thoát lệnh bởi pin bar vào ngày 05/9 , nếu bạn không khóa ở 3R thì bạn có thể cuối cùng đạt được tới 4R hoặc 5R
Làm thế nào rủi ro / lợi nhuận có thể làm cho bạn trở thành một Forex Trader có lợi nhuận ổn định
Lý tưởng nhất , chúng ta tìm các tín hiệu giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1:2 , và áp dụng tỷ lệ này trên tất cả các giao dịch , chúng ta có thể thua trên hơn 50% giao dịch mà vẫn có thể có lợi nhuận. Đây là lý do tại sao tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là " Chén thánh " trong giao dịch Forex , nếu bạn thực hiện nó đúng cách, bạn có thể kiếm tiền bền vững trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên , nhiều nhà đầu tư làm phức tạp lên hoặc hạn chế sức mạnh của tỷ lệ này bằng cách can thiệp vào giao dịch, thường điều này có nghĩa là đạt được ít lợi nhuận hơn, và sau đó vào lệnh với tín hiệu xác suất thấp và có thể thua lỗ. Một khi bạn bắt đầu trò chơi này và can thiệp vào kịch bản rủi ro/lợi nhuận, bạn thực sự đặt ra giới hạn cho những gì bạn có thể đạt được khi là một Forex Trader.
Chơi với các con số một chút, hãy thảo luận về một kịch bản thua lỗ trên 65% giao dịch, nhưng rủi ro/lợi nhuận mỗi giao dịch là 1/2 . Vì vậy , trong số 100 giao dịch, thua lỗ 65 lệnh và giành chiến thắng 35 lệnh, với rủi ro $ 100 cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn bị mất 65 x $ 100 = $ 6500, nhưng kể từ khi bạn đã thực hiện tỷ lệ lợi nhuận gấp 2 lần rủi ro, bạn thực hiện 35 x $ 200 = $ 7000 . Vì vậy , sau khi 100 giao dịch bạn có một lợi nhuận là $ 500 , đây là kết quả ngay cả sau khi mất trên 65%! Đây là một ví dụ về sức mạnh của tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận, cái mà phải qua thời gian để chứng minh được sự đúng đắn của nó, nhưng hầu hết các trader lại không có kỷ luật để thực hiện điều này.
Bài học được rút ra từ bài viết này là bạn có thể vẫn kiếm tiền trong thị trường forex , ngay cả khi giao dịch lỗ nhiều hơn giao dịch lời , nếu bạn hiểu và thực hiện đúng tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trên mỗi giao dịch . Bạn phải kết hợp kiến thức này với sự kỷ luật, bạn phải hiểu rằng bạn không thể lung lay, nếu bạn đang giao dịch một chiến lược vững chắc như hành động giá kết hợp với kiến thức rủi ro/lợi nhuận và tự kỷ luật, bạn có tiềm năng trở thành một trader thành công .
